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产品代理人-保险行业健康险保费收入达7066亿元-四川电视台新闻频道

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同時,保險服務社會民生領域成效進一步顯現。2019年8月7日,銀保監會印發了《關於推動銀行業保險業支持養老、家政、幼托等社區家庭服務業發展的試點方案》,目前在北京、天津、上海等10個試點城市,社區養老、家政、托幼等三個行業合計貸款餘額超過1000億元,同比增長超過50%;相關行業簽單保費合計27億元,同比增長22.5%。

儘管代理人增速出現分化,但是各家公司都着力提升代理人的質量。中國人壽、中國平安(601318)、中國太保根據各自實際情況,分別提出「星級工程」「優才計劃」「三支關鍵隊伍」等策略,通過提升代理人的入口門檻來改善整體代理人隊伍的質量和人均產能。

雖然全球經濟增長將放緩,但是我國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。中國保險業仍將長期處於重要的戰略機遇期。瑞再報告指出,亞洲新興市場,特別是中國將驅動全球保險業增長。預計2020年中國非壽險和壽險保費將分別增長9%和11%,未來10年中,中國有望占亞洲新增保費總額的60%。

2020年,分化仍會繼續——疫情終究會過去,困難只是暫時的,在宏觀經濟環境依舊向好的大背景下,人身險業長期趨勢不變,但細節之處的變革將愈發深刻。

2015年「代資考」放開以後,行業代理人迎來高速發展期,全行業保險代理人數量由2014年底的325萬人增長到2018年底的871萬人,複合增速高達28%。

未來,行業將告別人海戰術,向專業化轉型同時,聚焦產能提升將成為經營重點,高素質、高學歷、高產能的代理人將成為新的發展趨勢,尤其在競爭較為充分的大中城市,精英化趨勢更加明顯。博士、醫生、律師等傳統精英人才作為全職化的代理人進入保險行業的步伐正在提速。

(四)科技賦能方向「趨穩」,行業發展動力「有進」

根據《2019中國保險中介市場生態白皮書》發佈數據,2019年營銷員隊伍中一年期新人佔比達四成,大專以上學歷佔比達到66%,較2018年提升4個百分點,月收入超過1萬元的新人達到12.6%,較2018年提升3.9個百分點。

目前,國內十年期國債收益率下行震蕩至3.0%-3.2%之間,在宏觀政策逆周期調節的背景下,中央經濟工作會議首次強調「降低社會融資成本」,可以預見,明年政策利率仍有調降的空間,利率下行仍將持續,疊加銀行理財產品發行規模持續萎縮,信託、私募基金、P2P等資管產品爆雷增多,居民投資的風險偏好下降,投資選擇途徑減少,保險產品相對吸引力上升。

(五)保險資金運用「趨穩」,服務國家大局「有進」

從政策環境看,2019年12月30日,中國銀保監會下發《中國銀保監會關於推動銀行業和保險業高質量發展的指導意見》,圍繞「高質量發展」主題,為行業未來五年繪就發展藍圖。

6.代理人規模增速出現分化,行業發展注重質態提升

同時,保險需求更加多元,消費者希望保險公司可以提供責任清晰、條款易懂、定價透明的產品;提供個性化的服務和互動;提供線上、線下全渠道的一致、便捷的服務體驗;提供一攬子風險解決方案等。

2019年,保險行業健康險保費收入達7066億元,同比增長29.7%,遠高於總保費增速;意外險保費收入1175億元,同比增長9.2%;壽險保費收入22754億元,同比增長9.8%。

隨着各類市場主體進一步加快發展,人身險市場競爭更加充分。

4.在科技方面,技術進步延展可保風險邊界,健康服務管理空間廣闊

在後台,運用科技手段識別反欺詐行為,管控道德風險。國際數據表明,保險欺詐所帶來的損失平均佔到保險機構賠付金額的10%-30%,引入科技手段,能有效提升在承保理賠等環節的風險識別能力和防控能力,提升承保理賠等服務效率。2019年中國人壽理賠平均時效0.56天,小額理賠時效0.2天,同比提速75%,居行業前列。

從客戶群體看,消費人群、消費習慣、消費需求都產生了變化。中國人壽開展的《2019年市場客戶調研報告》顯示,社會的中堅力量和主流消費群體正在進行代際轉移,其中,80后已購人群佔比62%,顯著高於其他年齡段群體,家庭收入和保險支出水平最高,是現階段市場主力客群;90后保險保障意識最強。

(三)銷售隊伍總量「趨穩」,保險營銷質態「有進」

3.保險保障範圍不斷擴大,社會風險管理能力提升

能夠獲取全面的風險數據、精準定價風險、做好兩核風險管控的保險公司將能更好地搶佔可保風險邊界延展的空間。例如,「國壽肺安寶特定腫瘤疾病保險」為無法購買傳統健康險產品的肺結節人群帶來福音,客戶可以在體檢機構或醫院進行肺CT檢查,通過在線傳輸CT圖像電子版資料來投保此款產品,讓肺小結節人群有機會獲得健康險保障。乳腺癌手術後患者正常無法購買醫療險,復星聯合健康乳果愛醫療保險通過收集並積累這類特定人群的醫療數據,並進行動態更新,增加乳腺疾病相關諮詢服務,複診監測,隨訪,以適應特定群體的管控和服務需求。

平安保險通過實施「2355」改革工程,開啟全面數據化經營轉型。

我國首部《健康管理藍皮書:中國健康管理與健康產業發展報告(2018)》指出,我國慢性病發病人群在3億左右,高血壓患者2.7億;糖尿病患者9700萬;心腦血管疾病患者推算為2.9億。基於這些非標體的保險產品+慢病管理服務發展空間較大。

1.在競爭方面,外資放開將加劇一線城市市場競爭,下沉市場正成為群雄必爭之地

5.大型頭部公司率先啟動改革,轉型紅利初見端倪

一線城市經濟較為發達、社會開放程度更高、風險管理意識較高、保險需求更強,預計外資險企在內地市場布局仍優先一線城市,將加劇一線城市市場競爭。經濟合作與發展組織(OECD)數據顯示,日本在放開壽險市場后外資公司保費份額一度超過25%,近五年來維持在20%-23%。

在保險回歸本源的背景下,以健康險為代表的保障型業務延續了高速增長態勢,成為原保費收入中增速最快的險種。

得益於戰略目標的清晰,加上手續費及傭金的稅前扣除限額提升、2019年A股市場紅火等因素,前三季度,人身保險行業利潤達到2332億元,同比增長55%。中國人壽、平安、太保、新華等公司凈利潤增速高於人身險均值。

2019年,我國人身險公司原保費收入達到2.96萬億元,同比增長12.82%,是2019年國內生產總值(GDP)增速的2倍,保費實現恢復性增長的同時,人身險高質量發展邁出堅實步伐。

在人口紅利消減的時期,傳統的「增員驅動」的模式已難以為繼。2018年保險代理人在規模創歷史新高的同時,增速降至5年最低。2019年行業代理人規模增速仍延續了這一趨勢,部分公司人力規模出現負增長。但隨着行業調整的逐步深入,業務增長恢復帶來代理人收入的增長,以及各家公司加強對代理人的管理和培訓從而提升代理人的留存率,壽險規模人力有望企穩。

(一)行業保費規模「趨穩」,回歸保險本源「有進」

2019年,外資保險公司保費達到2804.6億元,同比增長31.9%,較中資保險公司增速高出20.7個百分點。

保險與科技的融合將進一步加深。一方面,科技進步使得原有的部分風險程度降低,變為沒有必要投保或降低保費承保。另一方面,科技進步將使得可保風險邊界不斷延展,將傳統的不可保風險轉化為可保風險。

同時,人身險賠款和給付支出6392億元。其中,人身意外傷害保險賠付支出298億元,同比增長11.3%;健康險賠付支出2351億元,增速高達34.8%。

保費恢復性增長之下,業務結構顯著變化,以健康險為代表的保障性產品高速增長;公司代理人數量有增有減,但摒棄人海戰術、注重質態提升已經成為共識;科技加速轉化為生產力,賦能保險價值鏈關鍵支點……

在前台,場景化、平台化的保險產品和服務正在不斷湧現和快速增長,互聯網時代的流量入口已經成為保險行業新的獲客渠道;能否實現「客戶在線」、「移動交易」以及「數字化鏈接」,逐步成為傳統保險公司服務觸達、產品復購和維繫客戶的關鍵。

01人身險2019:6個穩中有進

2019年,政策層面陸續出台多條開放措施,保險業擴大對外開放進程持續加快。

2.在產品方面,大型金融保險集團向產業鏈突破,中小險企以提供更具個性化保險產品為主

2019年,老七家保險公司先後完成核心管理層更替,提出新一輪發展戰略。

本文首發於微信公眾號:慧保天下。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

三是在隊伍方面,由於人口紅利逐漸消減,存量代理人將進一步聚焦產能提升,增量代理人大量吸納傳統精英人才;

大型金融保險集團將向產業鏈突破,積極打造大健康、大養老生態圈。在「大健康」領域,20世紀90年代美國知名的健康險公司聯合健康集團(UnitedHealthGroup)就開始打造「保險+健康管理」產業鏈,覆蓋了全美80%醫院和34個州政府機構。

(二)市場競爭態勢「趨穩」,轉型升級力度「有進」

從社會環境看,2020年初,湖北及全國多個省市自治區爆發新型冠狀病毒感染的肺炎疫情。保險業積極發揮經濟補償功能,眾多險企第一時間啟動應急預案,開通綠色理賠通道,對於確診和疑似患者產生的醫療費用,除了由財政兜底的特殊醫保政策之外,壽險(包括終身壽險和定期壽險)和帶身故責任的重疾險提供身故賠付,截至1月28日,中國人壽、平安人壽等超6家保險公司已完成賠付,賠付金額累計超百萬,有利於激發了群眾的保險意識,促進人身險業務的發展。

總體來看,人身險經歷了近20年的高速增長和2018年增速放緩,2019年實現了恢復性增長,未來行業發展將更加理性和規範。

1.保費收入實現恢復性增長,同比增速達到兩位數

從宏觀環境看,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,2019年我國國內生產總值達到99.08萬億元,穩居世界第二位,人均GDP首次站上1萬美元的新台階。從全球保險業發展經驗來看,當人均GDP達到1萬美元時,居民對保險業的需求會全面迸發。

傳統保險公司全面聚焦長期期交、保障型等高價值業務,加快業務轉型和結構調整,保費增速為8.6%,低於人身險保費增速4.2個百分點。老七家保險公司市場集中度穩中有降,市場份額合計60.2%,較2018年下降2.3個百分點。

同時,健康險保費收入在人身險原保費收入佔比逐漸上升,從2013年的10.02%提升至2019年的22.8%。

一線城市的競爭加劇將帶動下沉市場的競爭。國家統計局數據顯示,全國有超過70%的人都處在下沉市場之中,一二線城市居民約3.9億人,三線以下城市及農村鄉鎮地區居民規模多達10億人。

2019年以來,銀保監會堅持「保險姓保」,人身險公司全年「保險金額」與「保單件數」分別為1101.3萬億元和8.0億件,與2018年相比略有下降。

本文是國壽股份戰略規劃部的心血之作(原題《2019年人身險市場回顧及2020年行業發展趨勢展望》),在回顧2019年基礎上,展望2020年人身險行業發展走勢,文章預判,2020年人身險發展動能轉換,將加劇市場經營主體在競爭、產品、隊伍、科技等方面策略分化。

2.回歸保障態勢明顯,健康險佔比穩步提升

經過近幾年轉型升級,「以客戶為中心」的經營理念已成為各險企的共識。圍繞客戶多元化差異化需求,不同類型險企的經營策略逐步分化。

人工智能、大數據、雲計算、區塊鏈快速推廣,大幅改變傳統保險鏈條前、中、後台的關鍵支點。

中小險企將不斷探索「特色化經營、差異化競爭」的發展路徑,更加專註細分客戶群和場景,利用相對專業優勢,嵌入生態圈,推出簡單化、碎片化、單一功能、高性價比的壽險、健康險、意外險產品,打造自身差異化特色,在生態中找到合適的生存空間。

其中,原保費收入達29628億元,同比增長12.8%;保戶投資款新增交費達8711億元,同比增長9.5%;投連險獨立賬戶新增交費達376億元,同比增長12.9%。人身險合計保費收入38715億元,同比增長12.1%,高出2018年同期增速5.4個百分點。

二是在產品方面,圍繞客戶多元化差異化需求,大型金融保險集團向產業鏈突破,中小險企以提供更具個性化保險產品為主;

中國人壽啟動「鼎新工程」,強總部、精省域、優地市、活基層,將科技國壽作為重點戰略推進。

繼續推動商業養老保險和商業健康保險發展。2019年1-9月,養老年金保險、商業健康保險保費分別為415億元和5677億元。

4.各類險企實施差異化發展策略,市場競爭更加充分

回顧2019,人身險發展呈現六個「穩中有進」,即行業保費規模「趨穩」,回歸保險本源「有進」;市場競爭態勢「趨穩」,轉型升級力度「有進」;銷售隊伍總量「趨穩」,保險營銷質態「有進」;科技賦能方向「趨穩」,行業發展動力「有進」;保險資金運用「趨穩」,服務國家大局「有進」;監管政策導向「趨穩」,防範風險能力「有進」。

嚴監管之下,市場主體風險和合規意識顯著增強,2019年保險業處罰規模相比往年整體下降,全年銀保監會面向保險業共披露監管函28封,各地銀保監局與分局在2019年披露罰單約850張,面向公司及個人罰款金額合計達到約1.2億元,與上年相比降幅約4成。

10.行業整體償付能力充足穩定,監管「標本兼治」防範化解風險

展望2020,我國保險業仍處於重要的戰略機遇期,行業高質量發展是主旋律。人身險發展動能轉換,將加劇市場經營主體在競爭、產品、隊伍、科技等方面策略分化:

同時,各險企從捐款捐物,到向一線醫護人員提供專屬風險保障,反應迅速,動作迅捷,彰顯保險業的行業價值和社會責任,有利於提升保險業的形象。

平安、泰康等險企已開始打造「保險+健康醫療」生態圈,從患病前的健康管理、預防服務、健康醫療服務入手,打造「上游健康預防、中游經濟補償、下游醫療服務」的線上線下相結合的大健康生態圈,進行全生命周期健康管理和醫療服務。

(二)人身險發展動能轉換,將加劇市場經營主體在競爭、產品、隊伍、科技等方面策略分化

體現了保險業深度融入國家社會保障體系建設,有效發揮了經濟「減震器」和社會「穩定器」作用。

此外,2019年國內畢業大學生接近830萬人,2020年預計達到874萬人,就業壓力明顯,高素質、高學歷的應屆畢業生群體也將成為明年行業增員焦點。

中國人壽在2016年注資成立國壽大健康基金,開始對醫療服務和技術、醫療信息化、醫藥生產和流通以及大健康延伸產業等多個領域進行全產業鏈布局;國壽健康產業投資有限公司也於2019年在京揭牌。

一是在競爭方面,隨着全面放開保險市場,一線城市市場競爭將加劇,下沉市場成為群雄必爭之地;

2019年,中小保險公司由於業務基數較低、依託躉交、中短期期交業務、憑藉其大股東的客戶資源和渠道優勢等原因,增速高達19.9%。

太平洋保險全面啟動轉型2.0戰略,圍繞「人才、數字、協同、管控、布局」持續向前推進。

在不同策略的背後,險企大多通過深度挖掘現有客戶的保險需求,將傳統養老險、健康險與入住養老社區相結合,打造保單實物化。

02人身險2020:4個預判(一)我國保險業將長期處於重要的戰略機遇期,行業高質量發展仍是主旋律

3.在隊伍方面,存量代理人聚焦產能提升,增量代理人大量吸納傳統精英人才

同時,隨着中國互聯網保險進一步發展,線上流量紅利邊際效應逐漸下降,由於各地區發展不平衡,所以中國鄉鎮農村地區還存在一定的人口紅利,縣域及以下的農村,將成為中國人身險市場的群雄必爭之地。

在中台,保險行業理賠方式也在悄然發生變革。以中國人壽為例,投保實現全流程無紙化及空中籤名異地投保;保全在通過人臉識別認證客戶的基礎上,實現個險保全自動審核,自動審核通過率達96.4%。

四是在科技方面,保險與科技融合將更加深入,技術進步延展可保風險邊界,健康服務管理空間廣闊。

(六)監管政策導向「趨穩」,防範風險能力「有進」

從統計數據看,外資險企在一線城市的市場份額連年攀升,2018年北京、上海、深圳外資險企市場份額分別為23%、25%、15%,遠高於全國8%的平均水平;從佔比來看,北京、上海、深圳三地貢獻了外資總保費收入的30%左右。

更直接的改變是,老七家保險公司先後完成核心管理層更替,提出新一輪發展戰略,長期被詬病同質化的險企經營策略真正開始走向分化……

2019年,行業充分發揮保險保障功能和保險資金長期穩定的優勢,持續加大對實體經濟的支持力度,有效運用各類投資工具,服務國家重大戰略。目前支持長江經濟帶、京津冀協同發展的資金規模分別超過6000億元和2500億元。

受宏觀環境和經濟不確定性因素影響,市場焦慮指數和避險情緒上升,促進了市場對保險的需求和認知,大眾客戶對保險需求傾向於「由近及遠」,在保險安排上優先解決醫療、疾病等保險覆蓋,其次是儲蓄、教育,最後是養老和身故。

9.保險服務實體經濟能力提升,服務社會民生領域成效顯現

《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》明確了2025年健康險和養老險的發展目標,預計全行業明年以養老年金為主的長期儲蓄險和以健康險為主的保障型保險有望迎來共振。

得益於股債市場雙牛帶動,2019年行業投資收益實現高速增長。前三季度,平安、中國人壽、太保和新華的總投資收益率分別為6.0%、5.7%、5.1%和4.7%。除新華保險外,其他公司投資收益率均較上年實現了回升。

2020年1月,中國銀保監會等13部門聯合發佈《關於促進社會服務領域商業保險發展的意見》,《意見》提出,力爭到2025年,健康險市場規模超過2萬億元,為參保人積累6萬億元養老保險責任準備金,並明確提出了促進社會領域商業保險發展的多項政策舉措,支持力度之大,被業界人士認為堪比2006年的「國十條」以及2014年的「新國十條」。

可以看出,消費者健康風險管理意識持續增強,健康險需求不斷崛起,正逐步成為保費增長的重要帶動力量。

編者按:因為疫情引發的社會公眾保險意識的上升,成為保險業「回歸保障」大趨勢下的又一個註解,對於疫情的恐慌只是暫時的,但始自2017年的人身險業轉型回歸之路卻註定曲折綿延。再回首2019年,一些顯示深層次轉型的跡象已經開始顯現。

2019年「嚴監管」持續加碼,監管機構堅持不懈治理市場亂象,進一步遏制違法違規經營行為,下大力氣補齊監管短板,保險業整體運行平穩。2019年三季度末,人身險公司綜合償付能力充足率為239.8%,保持在合理區間。

新華保險提出「二次騰飛」的發展目標,提出「1+2+1」戰略,重塑新華保險的發展格局。

在「大養老」領域,頭部險企已紛紛入場保險養老社區,且策略各有特點。中國人壽遵循「大養老」思路,重資產推進「三點一線、四季常青」戰略布局;中國太平「輕重並舉」,加快推進全國養老社區布局;太平洋保險則着重打造輕資產模式,輔以大型養老社區投資和服務;中國平安以自有資金投資建設,以「租賃+銷售」模式運作,打造全齡化、全配套、一站式養生養老綜合服務社區。

可以看出,保險代理人「人口紅利」已出現拐點,未來銷售隊伍將更加註重基礎管理和質態提升。

8.資金運用規模平穩增長,投資收益明顯改善

2019年,保險資金運用餘額約18.5萬億元,較年初增長12.9%。從資產配置結構來看,截至12月底,債券、股票和證券投資基金佔比分別為34.56%和13.15%,較上年分別提升0.2和1.44個百分點。

7.科技加速轉化為生產力,賦能保險價值鏈關鍵支點

經過2018年的深度調整,2019年我國人身險公司保費收入增速達到2位數,原保費與規模保費收入總量均超2017年。

由於風險形勢依然複雜,存在着諸多不確定性和不穩定性,未來嚴監管趨勢將保持強態勢。

隨着政策紅利邊際效應遞減,代理人增速放緩。2019年,頭部險企代理人規模增速開始出現分化。上市壽險公司披露的三季度報告數據顯示,截至2019年9月底,中國人壽銷售隊伍總人力約195萬人,較2018年底增加約18萬人。平安壽險代理人數量124.5萬人,較年初下降12.1%。

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