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价格市场-昨日(昨天)上金所黄金成交量为128,190千克-好人好事新闻

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31省份居民收入榜

策略屬性黃金:中性白銀:中性金銀比:暫緩風險點央行貨幣政策導向發生改變近期機構觀點Altavest:未來幾個月可能會反彈至1650美元至1750美元區間

新棉公檢。截止到2020年1月6日24點,檢驗量達469.1814萬噸。其中新疆檢驗量達456.1687萬噸;內地檢驗量達,13.0127萬噸。

Altavest執行合伙人阿姆布斯特(MichaelArmbruster):在美國和伊朗緊張局勢升級之前,黃金已經反彈兩周了。看漲因素包括:美國聯邦預算赤字失控,美聯儲資產負債表快速擴張,以及各國央行購買黃金的熱潮。我們認為,未來幾個月可能會反彈至1,650美元至1,750美元區間

相关图表

【鄭棉】澳大利亞火災及乾旱對棉花產量的影響並非突發事件,由於缺水,澳洲棉花產量和種植面積逐年下滑,產量在 17/18 年度為 104.5 萬噸,18/19 下降至 47.9 萬噸,19/20 年度USDA 給的預估是 18.5 萬噸,連續兩年每年下降逾 50%,20/21 預計還將進一步下滑。澳棉產量的減少將令全球高等級棉供應緊張,這將有利好美棉及巴西棉的出口需求。但由於澳棉產量的絕對值已不大,對市場總體影響有限。

金銀持倉變化情自2020年1月2日起,對持倉量進行單邊統計。昨日(1月8日),Au2002合約上出現了996手的減持,空頭則是減持20手。Au2006合約上,多頭則是出現7,673手的增持,空頭則是增持1,867手。昨日滬金成交量為387,910手,較前一交易日上漲13.40%。在滬銀方面,滬銀Ag2002合約多頭出現5,781手的減持,空頭則是減持7,310手。在Ag2006合約上,多頭增持5,668手,空頭則是出現10,836手的增持。白銀成交量為1,326,755手,較前一交易日上升3.42%。

參考建議:避險情緒降溫但未完全消退,金價波動加大建議輕倉操作,運行區間 1550-1600美元/盎司,滬金主力合約 350-160 元/克。

Blue Line Futures:黃金強勁的阻力位在1480美元

貝萊德全球配置基金投資組合經理Russ Koesterich表示,經濟成長和通脹仍溫和,各國央行繼續傾向於寬鬆政策。在這種環境下,對股票的任何衝擊都可能來自對經濟增長或地緣政治的擔憂。在這兩種情況中,黃金都可能被證明是有效的避險工具。

(5)中東局勢緩和,原油回調展開

參考建議:由於棉紗價格漲幅不及原料,C32S 棉紗即期加工利潤虧損加劇;臨近春節放假,下游企業放假普遍有所提前及延長,開機率將逐漸下滑。下游產品銷售接近停滯,成交下滑。鄭棉受資金推漲過快,產業支持不足的情況下短期上漲的持續性存疑。

期權:無關注及風險點:冬儲價格變化,京津冀地區秋冬季限產政策變化;中美貿易戰有新變化;房地產政策或建築行業施工超預期;原料價格受供需或政策影響大幅波動。

2.螺紋鋼 春節臨近,鋼材需求季節性下滑

參考建議:短期單邊仍建議相對謹慎,春節前若鋼價繼續走強可嘗試輕倉試空。

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美國國債利率監控1月8日10年期美債收益率1.874%,較此前一個交易日上漲3.48%。10年期與2年期美債收益率為0.289%,較前一交易日上漲5.86%。

整體來看,鋼材產量受限,需求回落加快鋼材累庫速度。考慮到當前鋼價適中,市場亦有冬儲意願,雖然市場已經進入逐步累庫的階段,但目前價格已經到大多數短流程鋼廠的成本位,對鋼價形成了有效支撐,回落空間亦較為有限,臨近春節市場交投氛圍明顯趨緩,整體供需矛盾並不突出,維持區間震蕩走勢。

1. 滬金 地緣政治緩和,避險資產回落

重點聚焦:【滬金】特朗普針對伊朗襲擊美國在伊拉克的軍事基地發表講話基本表示美國沒有開戰意願,將通過進一步施加制裁的方式迫使伊朗放棄核武器,而伊朗外交部此前也表示無意引發戰爭,市場避險情緒下降引起黃金回調,後續預計伊朗革命衛隊仍會有小型的襲擊動作,短期局勢惡化的情況被排除了,但也不能說風險完全消退。此外,美國 12 月 ADP 就業人數好於預期,預計即將公布的非農在 15 萬人左右,此前非農和 ADP 持續分化的情況可能改變。

策略屬性單邊:中性跨期:無跨品種:無期現:期現正套機會,先關注基差變化,若進一步縮小可擇機參与

【滬銅】國內精鍊銅產量環比增長不及預期,某冶鍊廠因債務問題減產,抵消了新增產能爬產的影響。國內冶鍊廠低利潤模式下,供給釋放不及預期的潛在風險上升。短期而言,節前國內銅市場基本面改善空間有限,季節性累庫將在一定程度上抑制銅價上漲,宏觀預期較為微妙,容易出現反覆,綜合看,銅價節前或以震蕩走勢為主。

加拿大皇家銀行:黃金價格在未來兩年內可能會再上漲11%

行情回顧1月8日,鄭棉繼續增倉上漲,主力2005合約收盤價14165 (-50 ,-0.35%),夜盤報收14295元/噸。ICE美棉報收70.04(0.23,0.33%)。棉紗主力2005報收22180 (-35 ,-0.16%),夜盤報收22270元/噸。

宏觀面概述昨日美盤時段所公布的ADP就業數據錄得20.2萬人次,大幅高於預期的16萬人與前值12.4萬人,加之昨日早就伊朗襲擊美國駐伊拉克基地事件並無後續進一步的發酵,而美國總統特朗普也表示願意與伊朗進行談判。故此在這些因素的影響下,市場風險情緒再度提升,美股則是再創新高,美元指數也同樣錄得了較為強勁的反彈,而在此過程中,貴金屬價格則是大幅波動,從此前最高的1,613美元/盎司回落至當下1,550美元/盎司一線。而在當下貴金屬價格大幅波動后,當下操作上建議暫時先以相對保守的中性態度對待。

3.鄭棉 下游年前補庫,現貨市場挺價

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觀點與邏輯:受季節性影響,昨日鋼谷數據顯示,鋼材五大品種繼續大幅增庫,其中建材增庫19萬(8.8%),熱卷社庫增加3萬噸(10%),表觀消費持續下降,建材產量減少14萬噸(8%),產量下降明顯。現階段,鋼材現貨價格較為平穩,盤麵價格受天氣影響導致的原料運輸成本提高而走強,原料端價格支撐較強。鄰近春節部分長流程鋼廠已經開始產線檢修,短流程電爐鋼廠將逐漸停產,未來一到兩周,福建、貴州等地電爐企業將迎來全面停產潮,對鋼材產量形成一定影響。需求方面:隨着春節臨近,鋼材需求也將繼續呈現季節性下滑,建材每日成交繼續回落,南方地區下游工地進入了最後的備庫環節,接下來下游終端陸續休市,採購積極性降低。

現貨價格上漲,中國棉花價格指數328價格13806 (63 )元/噸。紗線價格維穩,CY INDEX C32S 價格20715 (0 )元/噸。進口棉紗微升,cotlook棉紗指數117.11 (0.03%)美分/磅。

金銀ETF持倉跟蹤最新公布的黃金ETF持倉為886.81噸,較前一交易日下降9.37噸。而白銀ETF持倉11,204.31噸,較前一交易日持平。

(4)季節性累庫,抑制銅價上漲

金銀庫存情況監測昨日(1月8日)上期所黃金庫存與上一交易日持平於1,773千克。白銀庫存則是上升8,166千克至2,079,406千克。而在Comex庫存方面,上周Comex黃金庫存上漲113,948.89盎司至8,703,641.12盎司,而Comex白銀庫存則是出現了426,034.10盎司的318,207,759.91盎司。

(2)高爐廠產量增加,建材產量下降溫和

(3)澳棉產量減少,全球高等級棉供應緊張

參考建議:觀望摘要:(1)避險情緒下降,黃金回調

【原油】油價在伊斯蘭革命衛隊襲擊美國駐伊拉克基地的刺激之下大幅上漲 4%以上。但是市場逐漸意識到此次襲擊沒有美軍傷亡,而且存在事先通知美軍之嫌,市場急轉直下,油價開啟了瀑布般的下跌。從日內高點到低點,跌幅達到 10%。特朗普在聲明當中只是要增加對伊朗制裁,並沒有要軍事報復,美伊衝突暫告一段落。但是核心矛盾並沒有真正解決,未來可能再起事端。

基本面概況庫存。鄭棉倉單36292 (547 )張,倉單折皮棉145.168萬噸。11月,商業庫存449.67 (39.46%)萬噸;工業庫存70.96(1.17%)萬噸。紗線庫存23.87 (0.00%)天,坯布庫存29.85(5.25%)天。

消息方面:衡水市發佈橙色預警定於1月9日18時啟動II級應急響;天津市決定從1月9日18時啟動重污染天氣III級應急響應;太原市決定升級重污染天氣預警級別,預警級別由橙色升級為紅色,同時啟動重污染天氣應急預案紅色(一級)響應。北京2020年將保持對副中心的投資力度,擬定市級重點工程182項總投資1695.8億元;上海2020年計劃重大工程投資1500億元,將是2010年上海世博會召開以來最多的一年;重慶2020年計劃啟動實施1700個共計3000萬平方米城市老舊小區改造項目。

基本面概述昨日(1月8日)上金所黃金成交量為128,190千克,較前一交易日上漲42.16%。白銀成交量為16,026,156千克,較前一交易日上漲6.93%。上期所黃金庫存與上一交易日持平於1,773千克。白銀庫存則是上升8,166千克至2,079,406千克。昨日(1月8日),滬深300指數較前一交易日下跌1.15%,電子元件板塊則是與前一交易日下降0.56%。而光伏板塊則是較前一日下降0.34%。

【螺紋】本周找鋼網調研數據顯示建材電爐廠產量雖然出現了節前回落的態勢,但隨着重污染天氣預警的結束,高爐廠產量繼續增加,建材及熱卷產量的下降都比較溫和。同時,貿易商冬儲積極性比較高,也導致社庫出現了明顯回升。整體來看,市場對春季行情維持樂觀的態度,不僅貿易商補庫積極,鋼廠生產意願也處於比較高的水平。意味着春季大概率仍會出現高供給情況。在此基礎上,對於春季需求的提升幅度也將存在較高的要求。

貝萊德全球配置基金:黃金在2019年令人矚目的漲勢可能將延續

技術面受中美即將簽署第一階段協議提振,鄭棉延續上行。下游開始年前補庫,現貨市場仍在挺價,儲備棉多日無成交,市場對後市謹慎看好。但棉花倉單高位套保意願強烈,近日倉單增幅顯著。中美有望在本月15日簽訂第一階段協議,在此之前,即使多空交鋒激烈,但仍將偏強震蕩為主。基本面制約上行高度,目前已臨近春節放假且冬季訂單臨近結束春季訂單還未正式啟動,下游補庫支撐不強。下游情況來看,11月紗、布產量及紡服內銷數據均環比增加,同比下降;紡織品及服裝出口同環比下降,終端需求並不支撐持續向好的預期。操作上,受中美貿易支撐,棉價震蕩偏強,但年前受需求影響上行受限,多單可擇高位減倉。

加拿大黃金銀行資本市場的預測,繼去年上漲19%後,黃金價格在未來兩年內可能會再上漲11%。Christopher Louney等策略師在報告中寫道,黃金價格曆來走勢震蕩,2020年和2021年可能出現較大的季環比波動。按同比計算的話,金價漲幅可能會更高。預計2020年金價最低將為1437美元,最高將為1613美元,且到2021年金價最高可能升至1700美元。

世界銀行(World Bank)的最新預測顯示,隨着市場充滿不確定性,投資者可以預期金價的漲勢將持續下去。預計2020年金價將上漲5.6%,屆時金價將在每盎司1600美元左右波動

參考建議:國內精鍊銅產量環比增長不及預期,臨近假期,需求整體或繼續收縮,短期而言,節前國內銅市場基本面改善空間有限,季節性累庫將在一定程度上抑制銅價上漲,宏觀預期較為微妙,容易出現反覆,綜合看,銅價節前或以震蕩走勢為主。短期建議投資者觀望為主。

總裁Bill Baruch指出,樂觀的貿易形勢將成為一股逆風,黃金強勁的阻力位在1480美元從中期和長期的角度來看,我們會突破這個水平,但就近期而言,持非常中立的態度。

世界銀行(World Bank):預計2020年金價將上漲5.6%

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